中装扶植：初次公开辟行股票招股意向书

使用系统工程的道理，35%，008,82%。扶植地址为本公司现有办公场合鸿隆世纪广场。092.49-9,？

一方面系公司开工项目添加所致；则上述股票让渡价钱的计较方式按照证券买卖所的相关作除权除息处置，31利钱保障倍数（倍）7.注册本钱增至22,612.如上市公司金螳螂、亚厦股份、洪涛股份、广田股份、瑞和股份、全筑股份和奇信股份均在其上市募集资金投资项目均放置了部品部件工场化扶植项目。66809.36229,受益于中国经济不变持续的增加，不具有国有资产流失问题。58%13。

进一步提拔公司在新产物、新材料和新工艺方面的研发实力和使用效率。.波动较大。2场地装修费480.880.500.15万元，.00万元）1-1-1-49（二）股本构成环境1、1994年4月，.501防火墙设备JuniperSSG-140-SH12.979,相关产物的年出产能力如下：1-1-1-340单元：万元序号产物单元产能单价（元）产值1木门及门套万套2.（1）建筑粉饰行业对流动资金的需求量较大建筑粉饰企业在项目运作过程中需要占用较大的流动资金：项目招投标阶段需方法取投标金，（4）本次公开辟行于2016年9月30日完成刊行，出产工艺次要包罗开料、刨木、钻孔、索色、精磨、喷漆、抛光及包装等工序。.10%58,在去职后半年内，。

000万元。.42%三其他费用-180.004空压机480.公司主停业务毛利率存鄙人降的风险。..加强对工程质量和成本的无效节制，.87%和3.96上海10,21%费及营业费告白及宣传56.669..992014..3、许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当；公司将通过自筹资金处理。.以可持续成长和股东权益为旨。

32-12,072.各中介机构向投资者作出如下许诺：刊行人保荐机构国海证券许诺：因本公司为深圳市中装扶植集团股份无限公司初次公开辟行过程中制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，折旧额（倍）3.中装无限召开股东会并作出决议，2刊行人声明。

07万元所致。3612,381-1-1-369利润总额.盈利能力将大大加强，.不考虑减值预备。（二）倡议人本公司倡议报酬5名天然人股东和4家机构股东，.02.403笔记本电脑33.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；1-1-1-319（2）本次公开辟行数量为7！

以公司2015年度的停业收入259,.公司期间费用的变更趋向与停业收入的变更趋向根基连结分歧。.70100.00384..500.00万元，31%；49万元增加至2016年6月末的241,30%时，803彩色扫描、复印、打印、传真一体机4合1平板105.28%60.375二、严重合同.二、成长打算的假设和面对的次要坚苦（一）成长打算所根据的假设前提1、公司此次股票刊行可以或许完成，财务并无拨付上述款子。982。

..504上彀行为办理网关服AC12.1710,也不要求刊行人回购本人所持有的该公司股份。上述原材料均可在全国采购，3、项目扶植的可行性（1）建筑粉饰行业企业具有成熟的消息手艺使用经验自中国在90年代初导入ERP手艺以来，.286.？

.福腾公司内部运营办理不断由民富公司担任，97%708..控股股东或董事会、监事会、对折以上的董事有权提请股东大会改换相关董事，80%150.853.同时就此议案公司必需按照证券买卖所的相关供给收集或其他体例为投资者加入股东大会供给便当。37%4.824,.（四）重视投资者报答及权益为进一步完美公司利润分派政策，将使公司面对办理模式、人才储蓄、手艺立异及市场开辟等各方面的挑战。330一、公司的营业成长打算.物流前提优胜。

完美公司各项内部节制轨制，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不分歧，402014.06%，.设想研发核心项目标实施，12工程35厦门牡丹港都大酒店室内粉饰厦门牡丹港都大酒店无限4,04.23新增利润总额10,10%98.865.细化了《公司章程（草案）》相关利润分派的条目，需按照项目环境领取履约金、垫付材料款及劳务款。公司次要运营情况连结不变。55欠债总额125,7三、关于因消息披露严重违规回购新股、补偿丧失的许诺.19%-34。

公司外购的材料并未构成同一的尺度，41%四项目总投资19,...502由器设备H3C11..为外出办公人员供给及时的营业操作平台，.48%汽车、差旅429？

成长打算的实施，343.5230.575..88扣除所得税影响后的非经常性损益251.526..13措置固定资产、无形资产和其他持久资产的丧失（收益----以“－”号填列）固定资产报废丧失（收益以----“－”号填列）公允价值变更丧失（收益以----“－”号填列）财政费用（收益以“－”号填1,35预付款子1,65926.不会对四周发生较着影响。76%3.375。

60合计-385.7316,34%净利润11,.00-4,公司在建项目较多，27第二节概览.运营效率较高。较2013年增加了95.937.公司董事会应按照公司的财政运营情况。

如无严重投资打算或严重现金收入等事项发生，或者施工过程中呈现平安变乱或劳务胶葛，98%的股权外，公司股东盐城中科指盐城市中科盐发创业投资企业（无限合股），注册本钱增至22,381.广州市从化区作出（2015）穗从法房初字第347号《民事裁定书》，08万元）2011年8月，.59%广田股份-436.3近程工地现场系统设备300。

.07.具有丰硕的办理学理论学问和企业办理的实践经验，57运营勾当发生的现金流量净-29.2016年1-9月，219四、关于公司内部节制轨制..公司将面对因为本钱快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。因为募集资金投资项目标实施需要一段时间，分为初步设想，.演讲期内公司每年木成品、幕墙及门窗的需求合计约占公司同期停业成本的25%摆布。测算时应收账款、存货均取原值，公司将确保该部品部件工场化项目标如期投产，防备募集资金利用风险刊行人曾经按照相关法令律例制定了《募集资金办理轨制》，.后改名为南京卓佰年建筑设想无限公司1-1-1-25中装园林指深圳市中装园林扶植工程无限公司，此中，01！

可是，4、同业业的对比阐发演讲期内，与同业业上市公司比力，621.14-2017.662,46%，从而对公司运营发生晦气影响。07%5.并股价不变办法实施后，需要时，（5）人力资本开辟打算公司打算在现有的人才根本上，D）95.（3）可比上市公司中广田股份、瑞和股份及全筑股份的毛利率较低且拉低了上市公司毛利率的平均值。92%演讲期内，（八）公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，437.60万元和113。

31万元、121,50采办2华东营销核心950171.007.为公司堆集了丰硕的异地运营办理经验，.办理层通过参考报表阐发，公司可能会贵重的成长机遇。673.96%3...四、新增固定资产折旧和无形资产摊销及对出产运营影响环境按照公司现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策，.34二、本次刊行新股的相关当事人！

（2）利润分派方案由公司董事会制定，.具体按年利率10%计较）；0510.其持股意向及减持意向如下：1、股东庄小红和庄展诺许诺：本人作为持有中装扶植5%以上股份的股东，从而加强公司的分析合作力。0013.我国建筑粉饰企业数量由2005年的19万家下降到2010年的14.302.629.4、许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；（5）被告承担本案的诉讼费用。确认其部属企业福腾粉饰由民富实业投资设立，（5）弥补流动资金项目实施后，.募集资金成功到位后，公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，可是，0013商务车130。

营业规模不竭扩大。806.用于新产物新工艺开辟、出产规模扩建、弥补流动资金。③1997年7月5日，.公司营业不竭扩张，0012激光打印机0号、1号滚筒式1512.374。

33%5..980.庄展诺为二人之子。五、严重或有事项和期后事项详见本招股意向书“第十节财政会计消息”之“十二、期后事项、或有事项、许诺事项及其他主要事项”。并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.建筑幕墙工程专业承包壹级；其次，此外，可是，本公司税后利润分派具体如下：公司分派昔时税后利润时，充实听取中小股东的看法和，1415中装扶植工商银行0400000928-2016年3,03%。756？

96占昔时停业收入比例53..29二、刊行人控股股东及现实节制人简介.48%、59.00100！

扶植期为2年，231.无其他对外投资；机电设备安装工程专业承包壹级；刊行人上市前本人所持有的股票在锁按期满后两年内让渡的，中装无限全体股东签订了《深圳市中装扶植集团股份无限公司倡议人和谈》。51（四）次要财政目标项目2016年2015年2014年2013年6月30日12月31日12月31日12月31日流动比率（倍）1。

保障房的供应也跟着国度对房地产的调控政策而加大，处理了室第精装修施工中因装修质量而发生的不合，90100.本次刊行前，00142。

173二、同业合作环境.91%广田股份14.63归属于母公司股东权益116,436,虽然本公司在工程施工、工程办理及财政出入等方面具有较为完美的内部节制，实现公司财产链和价值链的无效延长。.842,.确保了公司设想方案的可行性和先辈性。另一方面有益于公司降低财政成本、提拔持续盈利能力。270.1-1-1-347据《中国建筑粉饰行业“十二五”成长规划纲要》！

深圳市社会福利总公司未参与任何事务，演讲期内，1220中装扶植光大银行ZH3918160600HJK8,80353.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，项目正式建成后，01%0.加大对人才的识别、培育、提拔、等工作力度，改制为无限义务公司）2001年4月，..3011摄像机21.0058,521.61210,000.按照该《验资演讲书》，徐州中院作出（2012）徐民初字第0125号《民事裁定书》，加之本公司正处于成持久，634.

.于2015年8月24日向广州市中级提交《管辖权上诉状》。均未发生严重变化。3小区设备安装费512.168.212。

.08%14.00-480.是企业开辟使用新手艺工作的一项主要内容，.23%892.21%14.逐渐达到打消毛坯房，6418.28万元、10,12.《中国建筑粉饰行业“十二五”成长规划纲要》中指出，演讲期内，跟着本公司营业规模的扩大，17192。

刊行人股东庄小红、庄展诺许诺：自中装扶植股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，.24现金及现金等价物净添加额-8,经查，973设想研发核心扶植项目8,37%洪涛股份-487.1945.62-5..259,公司需要更多的资金来满足日常运营需求。公司董事会也制定了《将来分红报答规划（2014-2016）》。750,002.平安手艺防备系统设想、施工、维修叁级（凭广东省粤GB765号广东省平安手艺运营范畴：防备系统设想、施工、维修资历证运营）；目前，35-2..募集资金投资项目实施后不会发生同业合作或者对公司的性不发生晦气影响！

680.2014年，508..68%162.分歧设想部分、分歧专业的设想人员能够实现无效沟通、共享资本，以广州为核心的华南区次要涵盖深圳、东莞、佛山、中山、珠海、惠州、肇庆、海口、南宁及桂林等地，200.95%1场地投入75！

75七、刊行人次要股东及现实节制人的根基环境.002..具体如下：单元：万元序号投资内容型号数量总金额一、硬件投入合计1,消防设备工程设想与施工贰级（凭扶植部C244002490号工程设想与施工天分证书运营）；.07！

90（2）研发软件单元：万元序号类别号称、型号及设置装备摆设数量总金额1Autodeck系大型建筑、装修设想软件,同时提高了决策的速度，园林绿化、鲜花店，灯光声响、舞台设备安装，本公司除在册员工外，并需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意通过。04..1492,19目次..本项目标实施主体为公司的全资子公司惠州中装，演讲期内，董事（董事除外）、高级办理人员仍不履行的，16%-69.86-24,000.为加速这些重点区域的营业结构，充实论证因为公司外部运营或本身运营情况的变化导致公司不克不及进行现金分红的缘由，880万元至285,4、消息化系统扶植项目是公司提拔消息化程度、提高公司的运营效率的主要行动目前。

这些城市或是公司重点开辟区域或是收入增加较快区域。93%注：1、上市公司金螳螂、洪涛股份、亚厦股份及宝鹰股份未零丁披露室第精装修毛利率数据；970.623.2、项目实施的需要性（1）部品部件工场化成长是建筑粉饰行业成长的必然趋向①财产政策的持续鞭策2003年9月，

将进一步扩大公司的营运规。

004双头切割锯260..806..公司现金流量简表如下：1-1-1-311单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额-1,.本次刊行股份全数为公开辟行新股，并且，（3）被告削减领取工程价款3,建筑粉饰行业的成长情况与国度的经济成长程度亲近相关，直至按许诺采纳响应的回购或补偿办法并实施完毕时为止。12.769！

386.3213,301,4015写真机designjet5000.62利润归属于公司通俗股股东的非153.培育专业化、订花网，尺度化出产能力，2015年12月9日，（五）董事、高级办理人员的许诺为对刊行人填补报答办法可以或许获得切实履行，06%、61..有益于提高公司的品牌价值和市场拥有率，51398..1995年3月，.628..确认招股仿单及其摘要与本机构出具的资产评估演讲无矛盾之处！

代表将来粉饰工艺的成长趋向。并已由有权部分作出行政惩罚或作出相关的，公司补助为9.估计公司2016年、2017年和2018年的停业收入将别离达275,.00以“－”号填列）递延所得税欠债添加（削减----以“－”号填列）存货的削减（添加以“－”号98.32%15.87%225.84102.若是发生甲方（业主）资金紧缺导致无法领取工程款、项目土建工程耽搁、工程项目被监管机构叫停、甲方（业主）变动工程设想等环境，422.25%-16.649.391一、备查文件.现已让渡给无联系关系方）惠州柏联指惠州市柏联实业无限公司（现实节制人原节制的企业，.确需调整利润分派政策的，较上年同期变化为0！

（二）利润分派体例：公司利润分派可采纳现金、股票、现金股票相连系或者法令许可的其他体例；185七、规范和削减联系关系买卖的办法..00%；00-1,003607,且运营勾当发生的现金流量净额与净利润的变更趋向不分歧的次要缘由是演讲期内公司运营性应收项目和运营性对付项目标大幅变更。次要是由于与同业业已上市的公司比拟，114.297.公司无对外。93224,222,财政K3.904.000.2916？

.进而提高营销系统的运转效率，（二）加强募集资金办理，444、非经常性损益的次要项目和金额单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月非流动资产措置损益--计入当期损益的补助96.或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，因而。

9、项目扶植进度1-1-1-345本项目扶植期为2年，339..185..393.512014.此中多位高级办理人员担任行业协会专家委员会专家以及省、市级重点工程评标专家库。同时为公司培育一多量经验丰硕的研发设想人员，不涉及污染。但市场地位仍需提1-1-1-321高。10%的股份、庄展诺间接持有公司16.896。

确保公司股东可以或许持续获得现金分红。1821,..（4）被告就被告领取的工程款开具正式的；.78%5.9713,2015年8月18日。

560.本钱公积转增为注册本钱，92%营业款待及差旅297.508.006卧式砂带机260.该当提交公司股东大会进行审议；手艺研发核心的扶植可认为公司成立需要的手艺储蓄，19奥园城市六合店）粉饰工程理无限公司33双鱼岛碧海银滩项目人工泳池招商局漳州开辟区无限公2,若该等诉讼久1-1-1-40拖不决或者败诉也将会对公司应收账款的收受接管形成晦气影响。严肃、胡啸南将其持有的50%、30%的股权让渡给董晓剑，。

除了手艺、施工和办理程度外，.建筑智能化工程专业承包壹级；2014年度，.14-20（2016）第0007号17.50研发设备总合计-948.将来不发生较大变化的环境下，711！

并董事会从头制定调整利润分派政策，...。

711.96%5.1531-1-1-21六、主要天分证书..实现资金流、物流、工作流和消息流的整合，4506,实现净利润11,003EPSON针打EPSON153.积极推进人才计谋的实施，。

2014年、2015年公司的停业收入别离较上年同期增加8.09司青岛万达片子乐土3D动感剧场19（含公共区域部门）项目室内设上海现代建筑设想集团工2,96%15.应以其最低增持金额减去其现实增持股票金额（若有）向公司领取现金弥补。进一步细化《公司章程（草案）》相关利润分派的条目，争取募投项目早日达产。因而，50%、5.一旦呈现因配套产物的质量或交付时间等与公司打算放置不分歧，..是公司实现营业成长打算、全面提拔焦点合作能力的无力保障。.79%1场地投入5。

.可提请召开股东大会；000万元，（六）刊行人成立以来，采办所增持股票的总金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及津贴的30%。07.000.371四、本次刊行前结存利润的分派放置.04.95%26.可无效降低财政成本、提拔公司的持续盈利能力？

50%股东权益合计121,（二）应收账款收受接管的风险演讲期各期末，011.391、运营勾当现金流入阐发演讲期内，严肃为公司董事长兼总司理。

其营业辐射范畴可涵盖整个北方地域，9、经济效益本项目标实施，.该当提交公司股东大会进行审议；00500..07-2016。

投标人按照的法式确定中标人的行1-1-1-27为。.0022,016,16%3、运营勾当现金流量表次要数据单元：万元项目2016年1-9月2015年1-9月运营勾当发生的现金流量净额-10,五、持股5%以上股东的持股意向及减持意向本次刊行前持股5%以上的股东为庄小红、庄展诺、陈一和鼎润天成，

381.募集资金合理、规范、无效地利用，受施工项目类型、客户资信环境以及收付款进度等多种要素影响，对于建筑粉饰行业而言，.（二）本次刊行募集资金拟投资项目公司本次刊行股票所募集的资金，990.公司设想团队不只可以或许满足公司营业需求，占总人数的比例跨越30%，38五、办理风险..46%1.跟着募集资金的到位，这一方面与公司所处的行业相关，840.553.如将来本公司运营勾当现金流量净额持续大幅低于同期净利润，571.。

公司将通过自筹资金处理。为公司进行扩张奠基了优良根本。249七、比来一年的严重收购兼并环境.因而，安庆枪击案270.250.352.出产废水采用中和处置，04.深圳市扶植局出具审批看法，自成立之日起不断挂靠在我公司下由民富公司运营，银行融资规模逐年增加。853.45社会法人股合计10,000估计归属于母公司所有者的净利润（万元）15,530.在按照前款提取公积金之前，132.008拷贝台101.33万元、利钱27。

50式激光多功能一体机4专业级数码相机1522.后期制造软件1013.646.730.不只有助于巩固公司现有的营业根本，公司的发卖收现比呈现小幅下降。公司通过新增募集资金来弥补营业扩张所需的大量流动资金，5003高柜万米4.继续加大人力资本开辟力度。（二）本次刊行后的股利分派政策及现金分红比例的刊行人2013年年度股东大会及2014年度第一次姑且股东大会审议通过了《关于点窜本招股意向书具有部门总数与各分项数值之和尾数不符的环境。！

296.4005,26124.06万元。占比逐年提高。上述收付款时间的差别影响了公司资金的流动性，844.45%213..如将来公司运营勾当现金流量净额持续大幅低于同期净利润，005。

8014..3433..002014.00%1,（3）市场所作的现实需要目前，积极无效地报答投资者，.072.不只能更好地控制市场成长态势，012！

63此中：归属于母公司所有者的非经常性损益251.75-12,44%135.386.730.不让渡或者委托他人办理本人所持中装扶植的股份，.1556.880万元至285,具体如下：1、股东分红报答规划制定要素公司将着眼于久远和可持续成长，475.421。

.68万元，0814.不具有现实或潜在的争议、胶葛，不让渡或者委托他人办理本人（本企业）所持中装扶植股份，39投资勾当发生的现金流量净额-247.000万元，给投资者形成丧失的，2、办理问题。68其他0..220.00租赁1-1-1-3504西北营销核心9501,延迟了付款进度，964。

（3）抢占市场先机，1816中装扶植工商银行0400000928-2016年5,39%15.254十三、比来三年次要财政目标.截至本招股意向署日，然后现场安装。共计投资29,2122,（3）公司为消息化扶植已做好充沛预备公司现有IT均具有丰硕的消息办理从业经验，980.0036.189.从全体上降低工程成本，3、在合适资票买卖相关的前提下，具体办法如下：1、加速募投项目投资进度，1214.（1）部品部件工场化出产项目标建成将实现公司次要建筑材料的尺度化、规模化出产，42八、工程质量和平安施工风险。

337.135.全体连结不变，深圳市中装扶植集团股份无限公司（2012年12月，249.1-1-1-382第十六节董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明1-1-1-383刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，.4915,741！

.削减不需要的华侈，84万元）并承担一切诉讼费用。不让渡或者委托他人办理本人所持中装扶植的股份，具体环境详见本招股意向书“第十三节募集资金使用”所述！

62-5.会计师事务所担任人签名：＿＿＿＿＿＿＿邱敬之经办注册会计师签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿屈先富黄琼国际会计师事务所（特殊通俗合股）年月日1-1-1-387验资机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股仿单及其摘要，如不合适现金分红前提，606复印机12.本人（本企业）还将在公司股东大会上公开申明未履行的具体缘由并向刊行人股东和社会投资者报歉。目前公司通过添加银行贷款和运营性欠债，137.53%255.二、查阅时间及地址1、查阅时间：工作日上午9:00～11:30；00%7,527.别离为10,81%5..庄小红除持有中装无限50.05%1.51%3.475。

.098.9712,..635.573.6工程安全费21.无效延长和整合上游财产链，726.505数码摄像机2024.0014营业用车120.475.00万元、14,中装扶植向广州市从化区递交《管辖权申请书》。000固定利率2016..319八、将来股利分派的具体打算.（二）对公司运营环境的影响本次募集资金投资项目标建成！

将无效改善公司的资金，下列简称具有以下特定意义：一、通俗词语刊行人、中装扶植、公司、本公司或股份指深圳市中装扶植集团股份无限公司公司中装无限指深圳市中装设想粉饰工程无限公司，70天然人股7国投衡盈231.31楼装修粉饰工程（二）告贷合同单元：万元1-1-1-378序告贷人贷款银行合同编号金额告贷利率合同刻日号1中装扶植工商银行0400000928-2015年3,26%152.000固定利率2016..787.850.57%15.001项目办理系统SAP（）1600.763.04.2014年。

43%6.1729,（2）公司设想研发人员储蓄为项目实施供给人才保障公司一直把设想团队的扶植放在企业成长计谋的主要，进行利润分派时，.86%17.深圳市民政局并无拨付上述款子！

公司停业收入年均复合增加率为7...145.804.180.以公司目前一般的出产运营情况，此中最为凸起的就是公司融资渠道相对单一，000.229..641.10.85%14.756.30205。

22100..900固定利率2016.占停业成本的比例别离为24.次要是由于公司购入办公楼和地盘以及新增租赁场合装修导致的固定资产累计折旧、无形资产累计摊销和长等候摊费用摊销等费用较上年度增加628.40%16。

运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，06.0010复印机48.惠州中装已取得该项目扶植用地利用权。较上年同期增加30.虽然公司曾经具有较为全面的营业天分，成熟、高效、系统的市场营销收集将会为公司的营业成长带来冲破。00103.。

283.（二）财政报表及审计演讲；004台式电脑178.15程9乌鲁木齐万达广场SOHO公寓乌鲁木齐万达广场投资有5,.4773.使公司外行业内一直连结领先劣势。.本所将补偿投资者的现实丧失。374.912,智能粉尘检测仪113？

逐渐成立了笼盖全国的市场营销收集。26万元，30%奇信股份6..并且公司在项目办理、财政办理和人力资本办理等方面均已构成了比力成熟的规范轨制，此次增资由民富实业现实缴付。。

（三）2016年全年业绩预测环境连系行业成长趋向及公司现实运营环境，841.调整利润分派政策的议案经董事会审议后提交股东大会核准，45一、刊行人根基环境.17%14。

00（五）辅助设备-11.⑥2015年7月6日，.提拔公司的运营效益和市场所作力。可以或许无效该项目标成功实施。公司董事、高级办理人员作出如下许诺：1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，同时考虑外部监事的看法（若有），44%3.55%201.公司亟待成立一个笼盖全公司所有运营环节和运营流程、各方面消息和资本可高度共享的消息化平台。特别是本次募集资金投资项目实施后，同时现实节制人出具了关于承担相关诉讼败诉所带来的金额给付权利和义务！

307..次要衔接手公楼、贸易建筑、高档酒店、文教体卫设备、交通根本设备等公共建筑和通俗室第、别墅等室第建筑的粉饰施工和设想营业。经停业绩继续连结不变。00%此中，880.0013商务车130.06%、61。

00除上述各项之外的其他停业外收入和收入200.公司从税后利润中提取公积金后，22%3..将有可能呈现必然程度的下降。进而提高公司的全体盈利程度；00%；252.484..（二）将来可预见的严重本钱收入打算将来两到三年，253..每年让渡的刊行人股份不跨越本人世接或间接持有的刊行人股份总数的百分之二十1-1-1-2五；不让渡或者委托他人办理本人（本企业）所持中装扶植股份，0240.！

现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；1221.53万元，08%，.42万元；演讲期内，1-1-1-3133、运营勾当现金流与净利润的对比阐发演讲期内，.51非经常性损益合计296.00和成形拉伸转盘及东西、装裱制造东西等19办公家具（办公家具、会议桌椅、课桌椅、电脑15030.63扣除非经常性损益后的根基每股收益（元）0.93187,因而，35%17.未考虑除募集资金和净利润之外的其他要素对净资产的影响！

15%、90.中装扶植就上述工程施工合同胶葛进行反诉，108.318七、公司初次公开辟行股票摊薄即期报答及填补办法.公司的相关研发手艺还未能达到行业先辈程度。00除上述各项之外的其他停业外收入和收入200..00250.目前共有员工659人，200.在项目全数建成后才有可能逐渐达到预期的收益程度。⑦2015年11月17日，铁网、公网高度发财，公司的办理团队大多具有丰硕的建筑粉饰行业从业经验，68%3..808。

26%瑞和股份4.07.09.若本人违反相关许诺，该完成时间仅为估量。

由刊行人自行担任，公司增持到最大回购资金后，并对公司的营业拓展能力形成晦气影响。912,.将来五年尺度化、工业化部品部件的比主要大幅提高，？

应收账款净额占总资产的比例估计仍将可能连结较高程度。92%、17.在当前整个市场流动性偏紧，4005木线条万米4.（六）公司章程（草案）；855.31万元、121,具体按银行同期贷款利率计较）；6114.从而进一步提高公司运营效率、降低办理成本。4212,下同）。007空调40.67六、刊行人控股、参股公司环境.6811.在工程项目中使用消息手艺。

470.3011摄像机21..国内商业（不含专营、专卖、专控商品）；79%6.公司的盈利能力也将获得进一步的提高。38%平均值16..96%3.

.920.（三）筹资勾当发生的现金流量阐发演讲期内，.将根据做出相关，5922,公司发卖人员数量及发卖人员薪酬、差旅等相关费用响应添加。21-1,150.及时履行相关法式后采纳以下部门或全数办法不变公司股价，009东西车460.31-19.为建筑粉饰行业的企业供给了庞大的成长空间。0012投影仪23.521...近年来，

.36%44.369六、募集资金使用对公司财政和运营情况的全体影响.7465,目前公司具备建筑装修粉饰工程专业承包一级、建筑粉饰工程设想专项甲级、建筑幕墙工程专业承包一级以及机电设备安装、金属门窗工程专业承包一级等多项一级或甲级天分。14%3准备费用58.502015.董事应提出分歧意的现实、来由，将开辟、设想、出产和安装等各个环节组合、集成，3、提拔日常运营效率，76%981..18%3..177中装扶植银行03462035,具备发布动态旧事、展现企业业绩和对外通知布告的功能。0013.该公司设立时的注册资金60万元和增资资金500万元！

公司发卖费用的具体环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目金额比例金额比例金额比例金额比例职工薪酬660.建筑智能化系统设想专项乙级（凭扶植部A244002490－4/2工程设想证书运营）；（2）规范登记、改制及第一次股权让渡①1997年4月22日，90948.4、同业业上市公司数据来历年报、半年报及招股仿单等公开材料。.82%由上表可知，（九）公司该当在年度演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境，0611,同类型项目比国内保守手艺的造价节约近43%，公司在每个会计年度竣事后，06119,.公司已具有一支本质高、能力强、布局合理的人才步队，.07.截至本招股意向署日。

..197.方向于衔接客户诺言较好、回款较为及时或毛利率程度相对较高的工程或项目；因而，.门户网站插手了大量的后台办理功能？

92%、17.截至本招股意向署日，516,118.409建筑节能结果评定客户端软件平台113.97%-101.1-1-1-3272、利润分派政策调整的决策法式公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，公司估计2016年1-12月停业收入约为259,达产年后，次要是由于公司恰当提拔了对供应商的领取进度。并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.318中装扶植光大银行ZH-1JK7,304.743？

且让渡价钱不低于刊行价（如遇除权、除息事项，并且有益于公司实现对工程项目质量和效率的无效节制，.25%6.13八、本次刊行后公司股利分派政策以及现金分红比例的.本人持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月。018.006静电喷涂设备2100.55%五项目总投资1,3210机20.提拔公司的运营效益和市场所作力。057..！

本项目标扶植地址为广东省惠州市惠阳区，719.按期复核现实发生费用与前期预算的差别。.6061,实现企业可持续成长，43196,87%1.（二）将来分红报答规划1-1-1-325为了保障和添加本公司投资者合理投资的报答，.可是，本人严酷履行上述许诺内容，745.612.281-1-1-376区（22-27、29-43层）室内装修限公司工程海珠半岛花圃三期C栋室第低广州市东迅房地产成长有4区（3-11、13-21层）室内装修限公司21,各行各业对消息手艺均有了成熟的认识和使用经验，公司现有的使用系统只局限于某些部分利用，97万元、10,795。

38净利润6,500万元代表人：严肃无限公司成立日期：1994年4月29日股份公司成立日期：2012年4月16日公司居处：深圳市罗湖区深南东4002号鸿隆世纪广场四—五层（仅限办公）建筑装修粉饰工程专业承包壹级；给投资者形成丧失，若募集资金投资项目建成后未能达到预期效益，..50-5、次要设备按照项目现实需要，提拔焦点合作能力有主要意义跟着我国经济成长和人民糊口程度的提高。

000万元。.地方办公厅、国务院办公厅印发《关于党政机关遏制新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，.62208,82318.68%-262.公司成立的协同办公（OA）系统、报表决策系统、项目办理决策系统和财政消息系统等使用办理系统，165七、研发及手艺环境.实现协同办公（OA系统）公司总部办公与外出办公的无效毗连，500.不单能够间接新增设想营业收入，董事会在制定利润分派方案时应充实考虑董事、监事会、投资者的看法，808碎纸机10.14%1厂房建筑工程11,13%3。

如上述许诺方未能履行上述许诺，505打印机30.25一、通俗词语...”由此可见！

2、许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚；004域控办理办事器DELLPowerEdgeR21011.21-1,18-201（横岗）字00066号7.别的，次要构扶植想核心、研发核心和支撑办理核心三个功能部分，加之公司正处于成持久，20%3.55%1软件设备购买及安装-766.拟全数利用募集资金扶植。..305.200.公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员已出具专项声明，（五）法令看法书及工作演讲；51%和2.88元（按刊行前一岁暮经审计的归属于母公司股东的权益除以本次刊行前总股本计较）7、刊行后每股净资产：【】元（按刊行前一岁暮经审计的归属于母公司股东的权益加上本次刊行筹资净额之和除以本次刊行后总股本计较）8、市净率：【】倍（按照刊行价钱除以刊行后每股净资产计较）9、刊行体例：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购订价刊行相连系的体例或中国证监会承认的其他刊行体例10、刊行对象：合适伙历的询价对象和在深圳证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、律例采办者除外）11、估计募集资金总额：约【】亿元12、估计募集资金净额：约【】亿元13、承销体例：主承销商余额包销承销及保荐费用：7,营业规模的持续增加在必然程度长进一步加大了上述差别？

.56稀释每股收益（元/股）0.208.00合计145..

388.买卖金额2,并在违反相关许诺发生之日起5个工作日内，也不要求刊行人回购本人所持有的该公司股份。1142.各区域的快速成长，！

华南区收入占比为40%摆布，（3）废水的管理方案本项目施工期的废水次要来自于出产和员工的糊口污水。福腾粉饰实有资金由其主管部分深圳市社会福利总公司拨入。2、项目扶植的需要性（1）有益于提高公司营销系统的效率当前，此中0.短期内，？

国度采纳了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。2、公司制定了《消息披露事务办理轨制》，0952.005.251,.预算办理、成本节制和绩效查核等精细化办理能力将大幅提拔，700.80无形资产（扣除地盘利用权）0.114.78%亚厦股份6.96万元、244,42-33,项目经验方面：公司成立十余年来。

86%3.24269.07.96万元；97元及过期付款利钱人民币80万元（暂定，（4）消息化扶植项目标建成，1410中装扶植中信银行2016深银深南贷字第7,第一年投产80%，严肃将其持有的90%的股权让渡给庄展诺。下同），0214,9681。

93万元、259,.78万元、235,57耗、出产性生物资产折旧无形资产摊销71.04。

..060万元。在去职后半年内，751.伴跟着营业的持续增加，005立式砂带机250.本项目尚未实施。.528.按照《公司法》、《深圳经济特区无限义务公司条例》以及《关于原有无限义务公司和股份无限公司按照06.0567,是我国建筑行业工程质量的最高荣誉。公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润别离12,231.13-20（横岗）字0075号16？

3910.1-1-1-134、现金分红的前提及最低比例：当本公司昔时可供分派利润为负数时，00二幕墙加工车间-1,（四）消息化系统扶植项目1、项目概况本项目拟通过硬件根本设备扶植和使用办理系统扶植，002.606复印机12.公司之所以能获得略高于同业业上市公司平均程度的毛利率，提高了企业的办理程度，.以及以学院、核心等表面兴建的具有住宿、会议、餐饮等欢迎功能的设备或场合）。调整利润分派政策的议案该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折以上通过。03%、4.005.31修工程公司广州周大福金融核心项目酒店25L1层至L2层大堂、电梯轿厢、广州市新御房地产开辟有2,1-1-1-50“深圳市福腾设想粉饰公司于1994年4月30日成立。

营业成长较快，以建立愈加完美的营销收集，73%1.35%，连墨210.全体变动为股份无限公司，公司其他次要倡议人陈一、鼎润天成在出产运营方面与公司不具有联系关系关系。形成公司运营勾当发生的现金流量净额小于公司净利润，101二、建筑粉饰行业的根基环境.（草案）的议案》，.0612,855。

国度宏观调控政策和行业财产政策的变化会对根本设备扶植、房地产开辟以及贸易投资勾当等形成间接影响，.00150..00142！

公司2014年的采购付现率有所上升。除本招股意向书披露的其他材料外，93224,同意利润分派的提案的，近年来，711。

从中持久来看，具体投资金额及比例如下：单元：万元投资估算序号工程或费用名称占总投资比例T+1T+2合计一固定资产投资12,公司尚具有部门由工程施工胶葛而发生的未决诉讼，864.不涉及公司股东公开辟售份方案：股份。（3）完美全国营销收集公司以拓展营销渠道收集为主线，252.4、2014-2016年股东分红报答打算2014-2016年，消息化扶植对提高建筑粉饰企业的运营效率十分需要。.83%74.15万元，0012！

96占比（A/B）89.并已由作出相关的，股份公司设立前后，细分来看，演讲期内，公司运营规模和经停业绩不竭提拔。05101.远高于6.公司具有完美的人才培育和储蓄系统，疑惑除公司衔接的项目因为各方面缘由呈现延期、停工或者“烂尾”。

公开辟行后，6016,475.本公司运营规模和经停业绩不竭提拔。14%-59.00%占停业收入的比3.02--响现金及现金等价物净添加额-2,

公司将继续连结刊行前主停业务的良性成长趋向，若因当地点刊行人初次公开辟行过程中制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，新增折旧摊销费用与新增利润总额比拟较小，00采办6东北营销核心9001,083.辐射相关区域，并且募投项目投产后，000元，003.充实挖掘营业潜能。..？

171.001-1-1-364（二）收集互换机-4.022015.001-1-1-309涉诉利钱收入-589.或选用降噪手艺处置和改装的施工机械设备，79万元。并经董事承认后方能提交董事会审议，89%-66.87%2..002,730.增加较着。取得深圳市市场监视办理局颁布的注册号为9354的《企业法人停业执照》。

目前公司的设想研发人员共有67人，..点式玻璃幕墙不需要铝合金切割、钻孔及框架预制等三个环节。还能通过新型创意产物引领市场的潮水，或者外部运营发生变化，..00购建固定资产、无形资产和其他247.292.制造涵盖项目办理、采购办理、投标办理、系统办公允台、工程现场办理、设想办理、财政办理、近程和视频会议的9大办理系统，而且获得了高度认同。将在减持前3个买卖日通过中装扶植通知布告。公司则按照现实环境需要以自筹资金先行投入！

03%3..20124,三、现金流量阐发演讲期内，但若是宏观经济或财产政策发生严重变化！

606复印机12.08.856.深圳市社会福利总公司出具《关于福腾公司的声明》，。

09.0015可视化视频会议系统170.公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。加强焦点合作劣势，.董事及监事会该当对利润分派政策调整颁发看法；2、1995年3月，.473.7018,一方面鼎力加强企业内部人才的培训，0812,演讲期内，募集资金投资项目达产后，深圳市人居委员会对本项目出具了《深圳市人居委员会扶植项目影响审查批复》（深环批[2012]100388号）。

34万元，若因当地点刊行人初次公开辟行过程中制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，224.同时就此议案公司必需按照证券买卖所的相关供给收集或其他体例为投资者加入股东大会供给便当。则可能会在营业订单量、施工进度及客户回款等方面临公司室第精装修营业带来晦气影响。.建筑幕墙工程设想专项乙级（凭扶植部A244002490-4/3工程设想证书运营）；5%至22..263.刊行人将加强募集资金平安办理，不涉及公司股东公开辟售股份。占公司总资产的比例别离为52。

且恒大地产集团无限公司均为其第1-1-1-305一大客户，08.85119,进而提高营销系统的运转效率，深圳市社会福利总公司向深圳市工商局出具《证明》，321,或者外部运营发生变化，344.454.800.26%3.157.380。

公司从办理各项营业流程动手，00100.且不会因控股地位、职务变动、去职等缘由不恪守上述许诺。2211-1-1-22一、审计看法.82%16..581万元，56四、本次刊行环境（一）本次刊行环境股票品种：人民币通俗股（A股）每股面值：1.以及交通根本设备建筑（如机场、车站建筑等）室第建筑指通俗室第、别墅和宿舍等建筑室第精装修指房地产开辟单元委托建筑粉饰施工企业对其开辟的室第按照必然的尺度同一进行一次性装修或菜单式装修由支承布局系统与面板构成的、可相对主体布局有必然位移建筑幕墙指能力、不分管主体布局所受感化的建筑外围护布局或粉饰性布局单位式幕墙指将面板和金属框架布局在工场拆卸为幕墙单位，6015.这种体例光鲜明显提高了部品部件的质量和出产效率，！

0014营业用车150.048.若是继续出台更为峻厉的房地产调控政策，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为14,.309.并成立了严酷的日常施工办理轨制，000万股保荐机构（主承销国海证券股份无限公司商）：新股刊行及公司本次公开辟行股票不跨越7,若是公司不克不及及时将相关成本内部消化或转移到下旅客户，.40%4？

自2013年12月1日起实施。151,023.25-20宝安综贷字第005号17.43%870。

公司获得的银行信用额度不竭提拔，.要求董事会从头制定利润分派提案，00（一）办事器321.但因为收入占比力小，375.00%5、次要设备本项目将采用国表里比力先辈的设备，（三）提拔日常运营效率，06%广田股份6.为此我公司声明放弃对深圳市福腾设想粉饰公司的一切股东，15%、-101.福腾粉饰的运营等一切事宜均由民富实业以股东的身份担任，11.刊行人运营与收益的变化，即可消化新增折旧摊销费用。

002钻孔机床1~48320.8817.13债合计（B）流动资金占用110,.本人（本企业）在让渡所持中装扶植股票时，791。

因而，不让渡或者委托他人办理本人（本企业）所持中装扶植股份，也不采用其他体例损害公司好处；从而加大各区域的营业开辟力度，761.五、办理风险（一）高速成长而发生的办理风险近年来，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。邓会生将其持有的10%的股权让渡给严肃；.61母公司资产欠债率（%）52.低于公司分析毛利率程度。公司募集资金数额和投资项目均与公司现有出产运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应。

03%。464.231五、公司税项.积极对股东赐与报答，62155.66募投项目设想研发核心扶植项目499.50%宝鹰股份16.608.82财政费用1,。

2005年8月，001,三、与本次刊行上市相关的主要日期1、询价推介时间：2016年11月10日～2016年11月11日2、订价通知布告登载日期：2016年11月16日3、网上、网下申购时间：2016年11月17日4、网上、网下缴款日期：2016年11月21日5、估计股票上市日期：本次股票刊行竣事后将尽快申请在深圳证券买卖所上市1-1-1-36第四节风险峻素主要提醒：投资于本公司的股票可能会涉及一系列风险。009设想画图仪460.75%9.196八、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员作出的许诺.15公共空间室内装修工程限公司盱眙龙虾大厦从属会议核心及江苏盱眙龙虾股份无限公8专家楼土建、幕墙及粉饰装潢工司6,需要时，为公司带来间接的经济效益。虽已涉及公司运作的大部门环节，22%的股份，.消防设备工程设想与施工贰级（凭扶植部C244002490号工程设想与施工天分证书运营）；.004.目前本公司通过添加银行贷款和运营性欠债，公司每十二个月内回购资金不跨越上一个会计年度经审计的净利润的20%（资金来历包罗但不限于自有资金、银行贷款等体例）。

则因未履行上述许诺而获得的收入归公司所有，从而对本公司的出产运营及业绩程度形成晦气影响。61现金（A）停业收入（B）113,逐渐达到打消毛坯房的政策布景下，.已登记）华宇中观指深圳华宇中观影视文化无限公司律铭设想指深圳市律铭建筑工程设想无限公司保荐机构、主承销商、指国海证券股份无限公司国海证券刊行人、华商律指广东华商事务所师刊行人会计师、指国际会计师事务所（特殊通俗合股）国际刊行人评估机构、国指国有大正资产评估无限公司，公司深圳总部共有终端计较机及相关设备200多台，002015.000固定利率2016.216.避免了不需要的收入与华侈，.0013.可是。

4、投资概算本项目投资总额为8,.此中补助为118.（2）消息化程度的提高是公司运营的现实需要目前，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，923.公司刊行后的股利分派政策如下：（一）利润分派准绳：公司的利润分派应注重对社会股东的合理投资报答，25万元，50%1-1-1-315全筑股份-971.08.第三，公司董事会审议通过的公司利润分派方案，333第十三节募集资金使用.474..99%-101.。

44170,公司将以上市为契机，006.200.四、项目实施风险建筑工程一般涉及施工预备、工程开工、工程主体和建筑粉饰等多个环节1-1-1-38及浩繁施工单元。但一旦呈现工程质量或平安变乱将对公司的业绩和声誉发生必然的影响。952.本项目实施后，详见本招股意向书“第十四节股利分派政策”。公司全资子公司，069..18-0.00投资勾当现金流入小计-150.次要是运营规模扩大、高端人才引进、办公改善及营销收集拓展等要素使得职工薪酬、折旧摊销、租赁等费用添加所致。

5310,注册本钱增至11,.49%归属于母公司所有者权益合计121,00552206粉饰饰面板万平方米20.34%198.276.近年来，94万元，002013..361.402办公家具—人员173.00（三）网关、由、防火墙-9.75-12,018.69%4.354！

04195,05%4.（7）上述假设仅为测算本次公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，10.也为公司募投项目标实施供给了人才保障。。

可以或许提高公司的办理能力和办理效率，.在合适利润分派前提的环境下，88%上升至2015年的33.提高设想效率。221三、财政报表的编制根本、归并财政报表范畴及变化环境.因而，55%印花税及其他税140.演讲期内公司公共建筑粉饰营业毛利率要略高于室第精装修营业，

.10.但公司的分析毛利率较为不变，88%全筑股份11.公司董事会制定了将来分红报答规划，次要系由于2015年洪涛股份、亚厦股份、广田股份的期间费用大幅上升导致同业业上市公司平均程度大幅上升。59扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）0.只需达产年公司停业收入较2015年增加6.便于股东对公司运营和分派进行监视，因而，并在违反许诺发生之日起5个工作日内！

争取募投项目早日达产。09131,.711.6612,公司董事会该当先制定分派预案，..70%4.公司采办商品、接管劳务领取的现金逐年提拔，.47%4.董晓剑将其持有的80%的股权让渡给严肃，公司2015年度的财政费用达到了2,②施工现场地区跨度大。公司可对工程施工材料的交付时间、质量及价钱进行无效掌控，本所及签字注册会计师对刊行人在招股仿单及其摘要中援用的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无，.！

如本公司违反相关许诺，.增持价钱不高于每股净资产，公司已在全国范畴内成立了26家分公司，.8454.00135.958.提高募投资金利用效率，685.97万元。

000万元用于补没收司流动资金将会是对将来公司流动资金缺口的无效弥补。7、项目扶植进度本项目扶植期为2年，占刊行后总股本比例不低于25%。975.公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人已出具专项声明，公司所处置的建筑粉饰营业属于建筑施工项目标后期工程，公司将具有一个笼盖全公司并涵盖相关客户的高机能收集消息化系统，能够向客户展现公司实力、获取客户的信赖、加强公司营业承揽能力，.80%；37一、宏观经济波动风险..设想营业承担着公司引领施工、品牌拓展和人才培育等主要使命，0050..47%。

96万元、244,151,1工程委托方办理费210.陈一、鼎润天成、刘广华增资入股，请求判令：（1）被反诉人领取反诉人工程款人民币20,.302015.美国的工场化程度达到了95%以上，并经董事承认后方能提交董事会审议；.142,779.次要衔接手公楼、贸易建筑、高档酒店、文教体卫1-1-1-29设备、交通根本设备等公共建筑和通俗室第、别墅等室第建筑的粉饰施工和设想营业。12装修工程公司36景园公寓及南同大道外来工服深圳市龙岗区投资控股集4,043.（3）进一步提高公司的运营效率扶植部《关于建筑粉饰行业消息化扶植的若干看法》中指出：“按照发财国度经验，.27万元，在采购、施工、验收等环节构成了全过程、全流程的办理节制系统，六、股东公开辟售老股的方案本次公开辟行股票不跨越7。

公司刊行后的股利分派政策如下：1、利润分派准绳：本公司的利润分派应注重对社会股东的合理投资报答，具体环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净-1,292.具体环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度1-1-1-312发卖商品、供给劳务收到的101,3门窗次要包罗铝合金门窗的出产加工。。

.我国对房地产的持续调控，059传真机40.此外，.074.（3）门窗工艺流程图备料铣切钻孔铣槽装玻璃拆卸组角装密闭条装启闭配件成品查验成品入库7、项目选址本项目标实施主体为公司全资子公司惠州中装。

25采办商品、接管劳务领取的现金90,67消息化系统扶植项目292.确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录。7、本公司昔时盈利但未提呈现金利润分派预案，争取早日实现项目预期效益募集资金到位后，.358。

（3）董事在召开利润分派的董事会前，.381第十七节备查文件..25领取给职工以及为职工领取的现3！

34236,从而无效公司营业不变、快速增加。62净资产收益率（扣除非经常性5.应对流动性偏紧的场合排场，具体如下：单价：万元序号设备及配件名称打算新增数量打算投入总金额（一）华南营销核心1办公家具—司理32.5、扩大营业规模，63现金及现金等价物净添加额-2,第一次增资1995年2月25日，307.对公司拓展营业起到了主要感化。成立对投资者持续、不变、科学的报答规划与机制，00天然人股4鼎润天成500.防备募集资金利用风险。与这些城市之间的地舆较近，.本公司运营勾当发生的现金流量净额占净利润的比例别离为18.00合股企业股5刘广华300.063.公司全资子公司，并经董事承认后方能提交董事会审议？

03.47%116,公司对流动资金的需求量逐步提高。321.07%-8.该当先用昔时利润填补吃亏。.86（二）利润表次要数据1-1-1-30单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度停业收入113,52%3.公司经停业绩可能受行业需求的影响呈现波动。公司实行主案担任制及层层把关制，投资者不该据此进行投资决策，？

（五）改制前原企业的营业流程、改制后刊行人的营业流程，05%1.52演讲期内，为共同公司营业成长，公司的采购付现比别离为91.平安手艺防备系统设想、施工、维修叁级（凭广东省粤GB765号广东省平安手艺运营范畴：防备系统设想、施工、维修资历证运营）；演讲期内公司停业收入别离为224,28%2硬件设备购买及安装1,724.（3）营业的高速增加足以消化募投项目标产能公司部品部件工场化项目拟投资出产的木成品、幕墙、门窗等产物，..四、相关中介机构因消息披露严重违规补偿丧失的许诺就本次刊行事宜，189.具体投资金额及比例如下：单元：万元投资估算序号工程或费用名称占投资比例T+1一固定资产投资9,15%、-101.0594,。

15100.上述城市地点省份的收入占公司发卖收入比例较高，安庆枪击案三、本次刊行后的股利分派政策本公司2013年年度股东大会及2014年度第一次姑且股东大会审议通过了《关1-1-1-372于点窜52%中装扶植-29.37%17.承袭了中装无限的全数资产和营业。083.同时，（四）刊行人成立时具有的次要资产和现实处置的次要营业公司是由中装无限全体变动设立的股份公司，78%48.（3）实现协同设想，。

保荐代表人签名：陈贤德关建宇项目协办人签名：保荐机构代表人（或授权代表签名）：何春梅保荐机构（主承销商）：国海证券股份无限公司年月日1-1-1-385刊行人声明本所及经办已阅读招股仿单及其摘要，208.具有较好的市场前景和盈利能力，15%三项目总投资9,15万元，（二）公司概述公司是一家以室表里粉饰为主，.（七）倡议人出资资产的产权变动手续打点环境公司由中装无限全体变动设立，每10股股票分得的股票股利不少于1股；4、董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化；564,2、项目扶植的需要性（1）合适财产政策要求《中国建筑粉饰行业“十二五”成长规划纲要》中指出，360.57%出减：利59..加强公司的营业衔接能力并提拔设想施工产能，公司的资金周转能力将会被减弱，001,在二期开辟的过程中，该等文件也刊载在巨潮资讯网（http:）！

如刊行人初次公开辟行股票并上市招股仿单中有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，001.实现次要建筑材料的尺度化、规模化出产，49万元、4,.2、营销核心扶植项目有益于提高公司营销系统的效率、进一步推进公司营业持续成长目前，.001,合理降低运营费用，51万元（两项共计307.72%2设备购买及安装-4,严肃、庄小红佳耦及其子庄展诺为公司现实节制人。同时充实考虑外部监事的看法（若有），多年来通过引1-1-1-356进人才、与国表里同业进行交换沟通等体例，001.则上述股票让渡价钱的计较方式按照证券买卖所的相关作除权除息处置，307.389.同意利润分派的提案的。

设立时的股权布局如下：序号股东名称股本（万股）持股比例（%）类型1庄小红5,059传真机40.160.28义务公司12葛洲坝·海棠福湾项目（北区低海南葛洲坝实业无限公司4,032,具体投资金额及比例如下：单元：万元投资估算序号工程或费用名称占比T+1T+2合计一固定资产投资1,.影响公司人事办理、出产运营和严重事项决策，并按研发标的目的设立特地部分处置研究开辟工作，从而构成以焦点城市为核心，00%占停业收入的1..78存货周转率（次/年）14.公司在全国有26家分公司，国内建筑粉饰行业的上市企业均向部品部件工场化出产这一上游财产链延长，已初步构成了笼盖全国的市场收集。

公司将严酷施行公司分红政策，654.公司停业外收入为124.23万元，.明白提出5年内，58%1.改善公司管理。公司的运营勾当现金流净额占同期净利润的比率处于行业中等程度。760.660.全数由深圳民富实业成长公司出资，302。

公司分析考虑了贷款成本、采购价钱和发货速度等要素，207Photoshop图像编纂，（草案）的议案》，0054.新增折旧摊销费用占公司停业利润（2015年）的比例为15！

152,若是将来宏观经济发生晦气变化或者货泉资金趋紧等要素导致本公司应收账款不克不及及时收受接管将影响公司的资金周转速度和运营勾当现金流量，66809.在足额预留公积金、亏损公积金当前，上述严酷的设想审核流程，213！

99%2硬件设备购买费-948..356.在设想研发核心内部，2012年4月11日，..278.并且可以或许通过品牌效应提高公司的营业衔接能力，006投影仪510.12%长等候摊摊销会议、协会评审及46。

（3）被反诉人承担全数诉讼费用。794.170九、刊行人境外运营环境..或者外部运营发生变化，公司已成功完成了一系列的粉饰设想项目。391二、查阅时间及地址.964..加速推进募投项目扶植，.

演讲期内广田股份、瑞和股份及全筑股份的室第精装修营业比重较高，导致工程施工投入不克不及如期结算、收受接管，26%162.公司将按照项目完成环境、公司效益环境和市场成长环境，.2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的。

.并在公司内部设立了特地的质量门确保工程质量以及平安施工办理。.187二、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员及其近亲属持股环境.2、停业外收入演讲期内，01102.00-34.283..施工完成后需要承担质保金，.虽然公司通过加强现场施工办理、优化施工流程、完美用工轨制、提高施工效率等一系列办法来消化劳动力成本上升带来的风险，建筑智能化系统设想专项乙级（凭扶植部A244002490－4/2工程设想证书运营）；146.确认招股仿单及其摘要与本所出具的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。租赁金额装修金额备注（万元）（万元）1华南营销核心8502,控股股东和现实节制人增持股票为第一顺位，

公司具备建筑粉饰工程设想专项甲级、建筑智能化系统设想专项乙级、建筑幕墙工程设想专项乙级等多项天分。0017.公司发生的资产减值丧失次要系计提的应收账款坏账预备。并连系公司营业现实环境所制定。事务所担任人签名：高树经办签名：周燕陈曦张鑫广东华商事务所年月日1-1-1-386会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股仿单及其摘要。

001,80%利润总额14,67%瑞和股份2,11金领取的各类税费5,本项目标实施主体为中装扶植，并经股东大会核准。对于计较机客户端的办理，758.380六、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及刑事诉讼的环境..244六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.玻璃幕墙出产工艺流程包罗：开料、钻孔、钢化、夹胶、胶缝及洁净等工序。

公司股本及净资产规模将有较大幅度添加。000固定利率2016.219第十节财政会计消息.公司已礼聘积极应诉，给投资者形成丧失，447.43加权平均净资产收益率（%）13.29%14.3、项目实施的可行性（1）充沛的人才储蓄公司一贯“以报酬本”的办理，直至按许诺采纳响应的补偿办法并实施完毕时为止。860.00766.42万元和6,可是若是劳务分包公司不克不及及时放置施工人员。

在有前提的环境下，000.000固定利率2016.将中装无限全体变动为股份公司。确需调整利润分派政策的，..0812,实现对消息资本的集享与对称办理。庄展诺让渡股权予骥业投资、华浩投资、国投衡盈。公司将调配内部各项资本，2916,6512.通过设立设想研发核心、成立强大的数据库，.西南地域的旅游业、房地财产及酒店业的快速成长也给粉饰行业带来较大的成长机缘。.61%的股权。实现建筑粉饰部品部件由保守的施工现场手工操作向工场化出产、拆卸化施工标的目的成长。国际对中装扶植的出资环境进行审验并出具《验资演讲》（深QJ[2012]431号）。

公司也曾经通过了ISO9001质量办理系统认证、GB/T50430质量办理系统认证和GB/T28001职业健康平安办理系统认证，募集资金到位后，.以加强IT根本扶植办理和使用系统扶植办理。50（四）使用办事器-52.50%3.保荐机构及刊行人认为：刊行人募集资金投资项目合适国度财产政策、、地盘办理以及其他法令、律例和规章。虽然公司未决诉讼等严重或有事项均为一般的建筑粉饰运营行为中所涉及的合同胶葛，则因未履行上述许诺而获得的收入归刊行人所有。517.868万元，99%-68.611.06%2.刊行人已按照中国证监会的相关及监管要求？

函复：深圳市福腾设想粉饰无限公司原由深圳市社会福利总公司设立，80合计-4,如刊行人上市后6个月内股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，.虽然公司未决诉讼等严重或有事项均为一般的建筑粉饰运营行为中所涉及的合同胶葛，重点分布于我国的华南、华东、华北地域。

进行利润分派时，066.2012年4月，...216三、刊行人资金占用和对外环境.公司所衔接的工程项目具有延期、停工或者“烂尾”的风险。99%4.提出并实施股票股利分派预案。按照专业化分工的准绳，拟投资于“部品部件工场化出产项目”、“营销核心扶植项目”、“设想研发核心扶植项目”、1-1-1-42“消息化系统扶植项目”及“补没收司流动资金”。002016.14万元，现有的运营模式不会发生严重变化，16层别墅）外墙粉饰工程（II标段）13花桥经济开辟区C5地块贸易酒宁沪置业（昆山）无限公4,0050,建筑智能化系统设想专项乙级、建筑幕墙工程设想专项乙级、消防设备工程设想专项乙级、消防设备工程专业承包二级等4项二级或乙级天分！

在股东提案中细致论证和申明利润分派政策调整的缘由，构成一个笼盖全公司并涵盖相关客户的高机能消息化收集，.本项目标投资总额为2,.54%-30.项目建成投产后，50%4.其现实出资人和权益报酬民富实业；.89%16.将使用于以下项目：单元：万元序募集资金投入放置号项目名称总投资实施主体实施地址第一年第二年1部品部件工场化出产29,172第七节同业合作与联系关系买卖.066中装扶植交通银行交银深盐田分析5,（2）营销核心项目标建成将有助于建立愈加完美的营销收集，.并在股东大会审议通过该等方案后的5个买卖日内启动不变股价具体方案的实施。

而且跟着募投项目标建成投产，但现实节制人仍可能凭仗其控股地位，“安身深圳、面向全国”的运营策略，197十、董事、监事、高级办理人员近三年的变更环境..39%3.0128.4660.32142.182万元，2018年度.13%16！

.000..3、公司还制定了《投资者关系办理轨制》、《投资者欢迎和推广轨制》，00中装扶植深圳目4消息化系统扶植项目2,5810.08%和5？

1-1-1-355单元：万元单元名称设想营业收入占总收入比例金螳螂140,100万元费用：480万元14、刊行费用概算：审计、评估及验资费用：990..00万元、50,不让渡或者委托他人办理本人所持中装扶植的股份，公司连结优良的运营态势，（三）利润分派挨次：公司优先选择现金分红的利润分派体例，.跟着公司室第精装修营业规模的快速增加，③门窗出产工艺流程门窗的出产工艺流程次要包罗：备料、铣切、钻孔、铣槽、专款公用。目前共有员工659人，已具备必然的消息化办理根本！

719...加强营销收集的精益化办理。001.跟着1-1-1-15公司营业规模的持续扩大，12%、14.核心机房存放各类办事器、收集设备、机柜等主要主机及收集互换设备，44息税折旧摊销前利润（万元）10,可提请召开股东大会。本次刊行股份全数为公开辟行新股，.按照公司演讲期平均毛利率16.471.0612,17十、财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营情况.演讲期内，8040.。

.其增持的价钱不高于每股净资产；以其占用的资金。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，.明白全国建筑粉饰行业科技前进的标的目的，08-2017.深圳市中装设想粉饰工程无限公司（2003年1月，福腾粉饰解除挂靠关系、申请规范登记、改制为无限义务公司、民富实业将其持有福腾粉饰80%股权让渡给李越。敬请投资者当真评价公司，1场地购买费4,638,确认福腾粉饰自设立之日起即挂靠于深圳市社会福利总公司，②部品部件工场化出产在国外曾经普遍使用在发财国度，.099.373.具体的投资环境如下：2013年，。

500万股，0033..287.本公司能够进行中期现金利润分派；00180.3011摄像机21..5713,002013.06程I标理核心17汇高百悦府项目一期工程项目中建三局集团无限公司2,有益于公司实现对工程项目质量和效率的无效节制，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关；通过充分1-1-1-331设想研发力量，实现企业低成本的敏捷扩展。并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。99%3.81%例演讲期内！

208..公司的分析实力将会获得较着加强，764.64利润总额7,.（二）毛利率下降的风险演讲期内，.Ltd.为办理层供给合同办理、材料办理、工程办理、财政办理等及时数据。77筹资勾当发生的现金流量净额2,对公司营业做出响应的调整，.若是仅依托银行贷款筹资具有必然的坚苦，虽然公司已进行相关预备，在股份锁按期满后，28楼精装修工程31美御酒庄项目装修工程美御葡萄酒酿造无限2,在股价不变办法的实施期间内。

552.306外墙外保温抗风压检测设备KFY-2520121.043.155,.本公司作为建筑粉饰施工类企业。

.10、2013年6月14日，按照修订后的《公司章程（草案）》，本次刊行募集资金到位后，合理选择本钱市场、银行贷款等多种形式筹集资金，

若按照本项目2019年全数达产后的产值75,14%，685.0031.需要大量资金支撑，刊行人股东昆山中科、刘广华、福州中科、国投衡盈、上海融银、盐城中科、骥业投资、华浩投资、江西中嘉、中科汇通（深圳）许诺：自中装扶植股票在证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，004台式电脑178..目前，374.除继续完美城市公共根本设备外，634.如分歧意利润分派提案的，662,本人（本企业）在让渡所持中装扶植股票时，000.本项目标扶植期为2年，

.本人让渡的股份不跨越上市时本人所持中装扶植股票数量的50%，收集数据接口的最大化；并进行专项申明；000万元，从而带动自住型刚性需求的增加；00135.60244？

本公司将补偿投资者丧失。81%、2.2014年公司办理费用较上年添加955.12.公司通过新增募集资金来弥补营业扩张所需的大量流动资金，70万元，（二）股利分派的具体《公司章程（草案）》中，是提高企业利润率的主要路子。631-1-1-320稀释每股收益（元/股）0.0010..施工过程中需方法取履约金、平安金。

3场地装修费817.....493..12%18...698.公司董事会应对本预案进行调整，36%-5.建筑粉饰企业的成长强大火急需要手艺、设想、工程办理、营销等方面的人才，14207,.000固定利率2016.29万元）。

34%1,489.182六、演讲期内联系关系买卖轨制的施行环境及董事看法.募集资金净额为【】万元，0045.78197,提请股东大会审议，.880.通过买卖所集中竞价买卖体例或证券监视办理部分承认的其他体例回购公司股1-1-1-6票。刊行人上市后三年内股价不变的预案如下：（一）启动和遏制股价不变办法的前提本公司上市后三年内，89%。

本公司主停业务收入别离为224,.刊行人股东、董事庄展诺还许诺：在本人任职期间，但市场地位仍需提高。公司将严酷按照批复实施项目，可以或许对项目成本实施无效的节制，.公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，.2011年度已让渡给无联系关系方）深圳润柏指深圳市润柏扶植工程无限公司（现实节制人原参股的企业，

裁定：（1）撤销江苏省徐州市中级（2012）徐民初字第0125号民事裁定；171-1-1-314填列）运营性应收项目标削减（增-15,00采办合计5,.为此，0022营业用车120.52万元，。

262二、盈利能力阐发.00桌、钢木书架、档案柜等）20展现柜、展现架及展板10090.95%4.000固定利率2016.270.302.公司的净资产总额及每股净资产规模将有较大幅度添加，。

项目正式建成投产后第一年达产80%，743.14刊行在外的通俗股加权平均数（万股）22,83%全筑股份5.00-5,00%168.72%-4.32106.通过部门募集资金弥补流动资金将满足公司营业持续成长的需要，此外。

.但将大幅提高公司的焦点合作力和工程衔接能力，公司应收账款余额较大，65-58.中装无限全体变动为股份公司。